2018年8月29日

巴拉德与潍柴动力签署历史性战略合作协议,推进中国战略

•惠泰股权投资约为16300万美元,占地15%;潍柴成为巴拉德最大的股东
•交易包括9000万美元的技术转让,合资企业,潍柴承诺至少有2,000家燃料电池商用车辆188金宝慱亚洲体育官网
•Broad-Ocean Motors将增持股份,保留9.9%的股权,获得约2000万美元的额外收益

温哥华,公元前,加拿大,济南和潍坊-巴188金宝慱网站地址拉德电力系统(纳斯达克:BLDP;TSX: BLDP)今天在中国山东省济南市的一个公开活动上宣布,它已经与潍柴电力有限公司(“潍柴”;http://en.weichaipower.com/),其中包括(i)大量股权投资潍柴在巴拉德约1.63亿美元,占公司19.9%的股份,反映出价格基于30天VWAP溢价15%,(2)建立合资企业(“合资公司”)来支持中国蓬勃发展的燃料电池电动汽车(“FCEV”)市场,188金宝慱亚洲体育官网(3) 9000万美元的技术转让项目相关企业巴拉德的下一代LCS燃料电池堆栈和电源模块总线、商用卡车和叉车应用在中国,并由潍柴(iv)承诺建立和提供至少2000燃料电池模块在中国商用车,潍柴今天宣布188金宝慱亚洲体育官网的。

此外,中山大洋电机有限公司(“大洋”;www.broad-ocean.com/en/index.html) - 目前的巴拉德战略投资者和中国合作伙伴 - 已同意在同一15%的溢价中进一步投资约2000万美元,以维持第99%的巴拉德所有权职位。因此,巴拉德的潍柴和广阔的股权投资将总额约为1.83亿美元。

所有上述交易预计将于2018年第四季度截至2018年第四季度,但须符合最终协议,监管批准和其他常规收盘条件。

潍柴动力有限公司成立于2002年,在香港和深圳证券交易所上市,是一家专业生产动力总成、汽车、智能物流、汽车零部件的领先汽车及装备制造商。2017年,潍柴生产发动机61.7万台,重型卡车14.9万台,叉车20万辆,总收入1515.7亿元人民币(约227亿美元),员工人数74474人。

今天宣布的战略合作包括以下主要内容:

1.战略股权投资-潍菜将购买足够数量的Ballard股份,在交易完成后(包括完成Broad-Ocean的股份收购)持有19.9%的股权,成为Ballard的第一大股东。这笔股权投资将为Ballard带来约1.63亿美元的总收益,通过认购和购买从财政部发行的股票,每股价格为3.54美元,溢价为30天VWAP(成交量加权平均价格)3.08美元15%。

潍柴的投资将受到2年的“停滞”和转售限制(通常除外)。只要潍材持有巴拉德至少15%的流通股,它将有权提名两名董事进入巴拉德董事会,而巴拉德董事会将在关闭后从目前的七名董事扩大到九名董事。潍柴还同意,如果有第三方提出收购巴拉德的要约,潍柴将有权提出更优的提议,否则必须按照巴拉德董事会的建议对其股份进行投票。

此外,Broad-Ocean已同意收购足够数量的Ballard股份,以维持其9.9%的持股比例(在潍柴收购完成后)。此次股权投资的每股价格将与潍柴支付的价格相同,通过认购和购买财政部发行的额外股份,Ballard将获得约2000万美元的总收益。

出售所得计划用于投资巴拉德核心的燃料电池业务,并支持并购交易。188金宝慱亚洲体育官网

2.技术转让和中国合资-潍柴和巴拉德已同意在中国山东省成立一家合资公司,潍柴和巴拉德最初分别持有51%和49%的股份。根据一项技术转让计划,合资公司将向巴拉德支付9000万美元,以获得巴拉德下一代LCS燃料电池堆栈和某些基于LCS的模块在中国的巴士、商用卡车和叉车市场的独家制造权。188金宝慱亚洲体育官网根据长期供应协议,该合资公司将从Ballard独家购买膜电极组件(MEAs),这是每个燃料电池的关键技术组件。188金宝慱亚洲体育官网潍柴和巴拉德将根据目前正在讨论的一项商业计划,按比例为合资企业提供资金。潍柴将在合资公司的5个董事会席位中占据3个席位,巴拉德将占据2个席位,巴拉德拥有某些股东保护条款。巴拉德还将保留在中国以外转让技术的专有权。

Broad-Ocean还表示有兴趣收购合资公司10%的股权,这将相应地减少巴拉德的股权。目前双方正在就这项投资进行讨论。

3.188金宝慱亚洲体育官网〇燃料电池销售潍柴今天还宣布,它已同意到2021年为中国商用车提供至少2000个燃料电池模块。188金宝慱亚洲体育官网这是全球有史以来宣布的最大的商用燃料电池汽车部署计划。188金宝慱亚洲体育官网潍柴和巴拉德正在讨论与商用车燃料电池动力模块供应有关的具体条款,包括范围、产品结188金宝慱亚洲体育官网构、价格和发货时间。

“今天标志着我们的路线图来商业化燃料电池车辆的令人兴奋和历史的里程碑,因为我们踏上了与潍柴的长期合作,”巴拉德总统兼首席执行官兰迪马格文表示。188金宝慱亚洲体育官网“巴拉德对世界上最大的柴油发动机制造商潍柴兴奋地招致了潍柴,具有公司战略,成为中国在零排放燃料电池供电和FCEV的领导者。188金宝慱亚洲体育官网Weichai在传统的动力业务中带来了相当大的专业知识,包括发动机设计,应用工程和动力总成集成以及广泛的客户关系,对中国市场的深刻了解,大量运营规模,供应链肌和稳固资产负债表。潍柴与其母公司在一起,也可以很好地定位其在领先的公共汽车,卡车和物料处理OEM中的收购组合和投资。此外,广阔的预期参与这一战略合作,包括其在巴拉德的增量投资,进一步验证了令人兴奋的中国市场机遇。“

MACEWEN先生继续,“作为战略伙伴和股东,潍柴和广阔的海洋与巴拉德股东的利益强烈对齐。新的JV将提供一个引人注目的框架,我们的下一代LCS燃料电池堆栈和电源模块将成功集成到中国市场的公交车,商业卡车和叉车中。188金宝慱亚洲体育官网潍柴的宣布计划于2021年在中国部署了至少2,000家燃料电池商业车辆,是在全球最大的商业资源迄今为止的最大188金宝慱亚洲体育官网承诺。我们认为,这种战略合作将创造一个无与伦比的能力,有效地解决了中国的沉重和中型动机市场,最具技术先进和竞争地位的燃料电池产品,因为我们推动了成本和接近商业缩放。“188金宝慱亚洲体育官网

潍柴董事长兼首席执行官谭旭光先生表示:“中国向零排放汽车的转型正在进行中,我们期待燃料电池在各种动力应用中发挥重要作用。188金宝慱亚洲体育官网潍柴,通过我们与巴拉德的合资企业,打算通过提供最先进的燃料电池堆栈和模块,成为燃料电池电动汽车供应链的领导者。188金宝慱亚洲体育官网巴拉德是PEM燃料电池技术和动力产品的全球领导者,我们预计将以强大的能力188金宝慱亚洲体育官网,在中国的零排放巴士、商用卡车和材料处理设备的巨大市场展开强有力的合作。”

Broad-Ocean董事长Charles Lu先生补充说:“潍柴进入燃料电池行业的远见卓识和对巴拉德的大量投资是未来市场潜力的有力指标。188金宝慱亚洲体育官网我们很高兴与巴拉德和潍柴深化战略合作。我们还计划成为合资企业的战略客户。”

巴拉德正在与中国现有的合作伙伴进行讨论,以确保对使用当前一代技术的产品的持续支持,并促进未来向基于下一代技术的产品的平稳过渡。

蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)在本次交易中担任本公司的财务顾问。

电话会议
Ballard将于2018年8月29日(周三)上午11点召开电话会议讨论该交易。美国东部时间上午8点太平洋时间)。感兴趣的投资者可拨打+188金宝搏苹果版1.604.638.5340进入现场电话会议。此外,还可以通过巴拉德主页上的链接(www.nwsistemas.com).在电话会议之后,音频网络广播和演示材料将被存档在Ballard网站(188金宝搏苹果版www.nwsistemas.com/188金宝搏苹果版investors).

ດ188金宝慱网站地址9;宝慱关于巴拉德动力系统
188金宝慱网站地址Ballard Power Systems(纳斯达克股票代码:BLDP;TSX: BLDP)提供清洁能源产品,降低客户成本和风险,并帮助客户解决电力和能源领域困难的技术和业务挑战。想了解更多关于巴拉德的信息,金宝慱请访问www.nwsistemas.com

此版本载有关于未来事件或发展的前瞻性陈述,包括结束宣布的交易,合资企业的履行,预期产品开发工作和产品性能,客户的利益和市场需求。这些前瞻性陈述反映了Ballard根据1933年“证券法”第27A条规定的预期,如修订,以及1934年的“证券交换法”第21E条。任何此类前瞻性陈述都是基于巴拉德与其产品开发努力,制造能力和市场需求有关的金融预测和期望的假设。

These statements involve risks and uncertainties that may cause Ballard’s actual results to be materially different, including general economic and regulatory changes, detrimental reliance on third parties, performance risks related to existing joint venture and partners, successfully achieving our business plans and achieving and sustaining profitability. For a detailed discussion of these and other risk factors that could affect Ballard’s future performance, please refer to Ballard’s most recent Annual Information Form. Readers should not place undue reliance on Ballard’s forward-looking statements and Ballard assumes no obligation to update or release any revisions to these forward looking statements, other than as required under applicable legislation.

本新闻稿不构成要约出售或要约购买证券。Ballard普通股未根据经修订的1933年美国证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册,在没有注册或适用的注册豁免要求的情况下,不得在美国提供或出售。

更多信息:Guy Mcaree +1.604.412.7919,media@ballard.com.188金宝搏苹果版Investors@ballard.com.

stay

*必需的字段。