2018年8月29日

巴拉德与潍柴动力签署历史性战略合作协议,推进中国战略

•潍柴股权投资约1.63亿美元,溢价15%;潍柴将成为巴拉德的最大股东
•协议包括9000万美元的技术转让,建立合资企业,潍柴承诺至少2000辆燃料电池商用车188金宝慱亚洲体育官网
•Broad-Ocean Motors将增持股份,保留9.9%的股权,获得约2000万美元的额外收益

加拿大BC省温哥华和中国济南潍坊-巴188金宝慱网站地址拉德电力系统(纳斯达克:BLDP;TSX: BLDP)今天在中国山东省济南市的一个公开活动上宣布,它已经与潍柴电力有限公司(“潍柴”;http://en.weichaipower.com/),其中包括(i)大量股权投资潍柴在巴拉德约1.63亿美元,占公司19.9%的股份,反映出价格基于30天VWAP溢价15%,(2)建立合资企业(“合资公司”)来支持中国蓬勃发展的燃料电池电动汽车(“FCEV”)市场,188金宝慱亚洲体育官网(3) 9000万美元的技术转让项目相关企业巴拉德的下一代LCS燃料电池堆栈和电源模块总线、商用卡车和叉车应用在中国,并由潍柴(iv)承诺建立和提供至少2000燃料电池模块在中国商用车,潍柴今天宣布188金宝慱亚洲体育官网的。

此外,中山大洋电机有限公司(“大洋”;www.broad-ocean.com/en/index.html)已同意以15%的溢价再投资约2,000万美元,以维持其在巴拉德9.9%的股权。因此,潍柴和Broad-Ocean在巴拉德的股权投资总额将约为1.83亿美元。

所有上述交易预计将在2018年第四季度完成,前提是最终协议、监管机构批准和其他常规交易条件的完成。

潍柴动力有限公司成立于2002年,在香港和深圳证券交易所上市,是一家专业生产动力总成、汽车、智能物流、汽车零部件的领先汽车及装备制造商。2017年,潍柴生产发动机61.7万台,重型卡车14.9万台,叉车20万辆,总收入1515.7亿元人民币(约227亿美元),员工人数74474人。

今天宣布的战略合作包括以下主要内容:

1.战略股权投资-潍菜将购买足够数量的Ballard股份,在交易完成后(包括完成Broad-Ocean的股份收购)持有19.9%的股权,成为Ballard的第一大股东。这笔股权投资将为Ballard带来约1.63亿美元的总收益,通过认购和购买从财政部发行的股票,每股价格为3.54美元,溢价为30天VWAP(成交量加权平均价格)3.08美元15%。

潍柴的投资将受到2年的“停滞”和转售限制(通常除外)。只要潍材持有巴拉德至少15%的流通股,它将有权提名两名董事进入巴拉德董事会,而巴拉德董事会将在关闭后从目前的七名董事扩大到九名董事。潍柴还同意,如果有第三方提出收购巴拉德的要约,潍柴将有权提出更优的提议,否则必须按照巴拉德董事会的建议对其股份进行投票。

此外,Broad-Ocean已同意收购足够数量的Ballard股份,以维持其9.9%的持股比例(在潍柴收购完成后)。此次股权投资的每股价格将与潍柴支付的价格相同,通过认购和购买财政部发行的额外股份,Ballard将获得约2000万美元的总收益。

出售所得计划用于投资巴拉德核心的燃料电池业务,并支持并购交易。188金宝慱亚洲体育官网

2.技术转让和中国合资-潍柴和巴拉德已同意在中国山东省成立一家合资公司,潍柴和巴拉德最初分别持有51%和49%的股份。根据一项技术转让计划,合资公司将向巴拉德支付9000万美元,以获得巴拉德下一代LCS燃料电池堆栈和某些基于LCS的模块在中国的巴士、商用卡车和叉车市场的独家制造权。188金宝慱亚洲体育官网根据长期供应协议,该合资公司将从Ballard独家购买膜电极组件(MEAs),这是每个燃料电池的关键技术组件。188金宝慱亚洲体育官网潍柴和巴拉德将根据目前正在讨论的一项商业计划,按比例为合资企业提供资金。潍柴将在合资公司的5个董事会席位中占据3个席位,巴拉德将占据2个席位,巴拉德拥有某些股东保护条款。巴拉德还将保留在中国以外转让技术的专有权。

Broad-Ocean还表示有兴趣收购合资公司10%的股权,这将相应地减少巴拉德的股权。目前双方正在就这项投资进行讨论。

3.188金宝慱亚洲体育官网〇燃料电池销售潍柴今天还宣布,它已同意到2021年为中国商用车提供至少2000个燃料电池模块。188金宝慱亚洲体育官网这是全球有史以来宣布的最大的商用燃料电池汽车部署计划。188金宝慱亚洲体育官网潍柴和巴拉德正在讨论与商用车燃料电池动力模块供应有关的具体条款,包括范围、产品结188金宝慱亚洲体育官网构、价格和发货时间。

巴拉德总裁兼首席执行官Randy MacEwen表示:“今天是我们燃料电池汽车商业化路线图上一个激动人心的历史性里程碑,我们将与潍柴汽车展开长期合作。”188金宝慱亚洲体育官网“巴拉德非常高兴能与潍柴合作,潍柴是全球最大的柴油发动机制造商,公司的战略是成为中国零排放燃料电池动力系统和燃料电池汽车的领导者。188金宝慱亚洲体育官网潍柴在发动机设计、应用工程和动力总成集成等传统动力业务方面拥有丰富的专业知识,并拥有广泛的客户关系、对中国市场的深入了解、庞大的运营规模、供应链实力和坚实的资产负债表。潍柴和其母公司在客车、卡车和材料处理oem领域的收购和投资组合也处于有利地位。此外,Broad-Ocean预计将参与此次战略合作,包括对Ballard的投资,进一步验证了令人兴奋的中国市场机遇。”

MacEwen先生继续说道:“作为战略合作伙伴和股东,潍柴和Broad-Ocean与巴拉德股东的利益紧密相连。新的合资公司将提供一个强有力的框架,通过这个框架,我们的下一代LCS燃料电池堆栈和动力模块将成功集成到面向中国市场的客车、商用卡车和叉车中。188金宝慱亚洲体育官网潍柴宣布计划到2021年在中国部署至少2000辆燃料电池商用汽车,这是迄今为止全球最大的商用燃料电池汽车承诺188金宝慱亚洲体育官网。我们相信,随着我们降低成本并接近商业规模,这一战略合作将创造一种无与伦比的能力,以技术最先进、定位最具竞争力的燃料电池产品,有效地解决中国大中型动力市场的问题。”188金宝慱亚洲体育官网

潍柴董事长兼首席执行官谭旭光先生表示:“中国向零排放汽车的转型正在进行中,我们期待燃料电池在各种动力应用中发挥重要作用。188金宝慱亚洲体育官网潍柴,通过我们与巴拉德的合资企业,打算通过提供最先进的燃料电池堆栈和模块,成为燃料电池电动汽车供应链的领导者。188金宝慱亚洲体育官网巴拉德是PEM燃料电池技术和动力产品的全球领导者,我们预计将以强大的能力188金宝慱亚洲体育官网,在中国的零排放巴士、商用卡车和材料处理设备的巨大市场展开强有力的合作。”

Broad-Ocean董事长Charles Lu先生补充说:“潍柴进入燃料电池行业的远见卓识和对巴拉德的大量投资是未来市场潜力的有力指标。188金宝慱亚洲体育官网我们很高兴与巴拉德和潍柴深化战略合作。我们还计划成为合资企业的战略客户。”

巴拉德正在与中国现有的合作伙伴进行讨论,以确保对使用当前一代技术的产品的持续支持,并促进未来向基于下一代技术的产品的平稳过渡。

蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)在本次交易中担任本公司的财务顾问。

电话会议
Ballard将于2018年8月29日(周三)上午11点召开电话会议讨论该交易。美国东部时间上午8点太平洋时间)。感兴趣的投资者可拨打+188金宝搏苹果版1.604.638.5340进入现场电话会议。此外,还可以通过巴拉德主页上的链接(www.nwsistemas.com).在电话会议之后,音频网络广播和演示材料将被存档在Ballard网站(188金宝搏苹果版www.nwsistemas.com/188金宝搏苹果版investors).

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188金宝慱网站地址Ballard Power Systems(纳斯达克股票代码:BLDP;TSX: BLDP)提供清洁能源产品,降低客户成本和风险,并帮助客户解决电力和能源领域困难的技术和业务挑战。想了解更多关于巴拉德的信息,金宝慱请访问www.nwsistemas.com

此新闻稿包含关于未来事件或发展的前瞻性陈述,包括已宣布的交易的结束、合资企业的业绩、预期的产品开发努力和产品性能、客户利益和市场对我们产品的需求。这些前瞻性陈述反映了Ballard在1933年证券法第27A条(经修订)和1934年证券交易法第21E条(经修订)下的预期。任何此类前瞻性陈述都是基于Ballard对其财务预测和产品开发工作、生产能力和市场需求的预期的假设。

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